США зводять бар'єри навколо дронів та роботів, але Китай має масштаб, щоб їх обійти

У липні та серпні Вашингтон посилив обмеження на іноземні передові роботизовані системи та запровадив високі мита на імпортні дрони та їхні компоненти, посилаючись на загрози національній безпеці. Мита на дрони набувають чинності у вересні, а додаткові мита на компоненти — у 2027 році.

Ці кроки є частиною ширших зусиль США щодо обмеження іноземних технологій у стратегічно важливих галузях. Список Covered List FCC, створений у 2021 році, спочатку стосувався телекомунікаційного та наглядового обладнання від компаній, включаючи Huawei, ZTE та Hikvision, перш ніж розширитися на іноземні дрони та, найнещодавніше, на передові роботизовані пристрої.

Останній крок відбувається на тлі того, що китайські виробники зайняли домінуючі позиції як у дронах, так і в гуманоїдних роботах, часто пропонуючи ціни, які американські та європейські конкуренти не можуть перевершити.

Загалом, ці обмеження піднімають більш фундаментальне питання для глобальної робототехнічної індустрії: якщо китайські дрони та гуманоїди дедалі більше витісняються з ринку США, куди переміститься конкуренція далі?

Обмеження можуть захистити частини американського ринку, але вони безпосередньо не вирішують проблему глобального виробничого масштабу та цінових переваг Китаю.

Галузеві аналітики та керівники зазначили, що результатом, швидше за все, стане не чіткий поділ між США та Китаєм, а більш фрагментований глобальний ринок, де китайські компанії розширюватимуться в інших регіонах, тоді як американські та союзні виробники конкуруватимуть на ринках, де вимоги безпеки мають більше значення.

Індустрії робототехніки США та Китаю залишаються глибоко пов'язаними, але дві країни вступають у конкуренцію з дуже різними перевагами. На відміну від напівпровідників, робототехніка не залежить від єдиної технології, яку одна країна може легко контролювати, сказав Ankur Saxena, інвестиційний директор TDK Ventures.

Китай домінує у глобальному виробництві гуманоїдних роботів: світові поставки сягнули 22 000 одиниць у першій половині цього року — переважна більшість від китайських виробників — згідно зі звітом Counterpoint. Американські компанії, навпаки, працюють у значно меншому масштабі, сказав Soumen Mandal, головний аналітик Counterpoint Research.

П'ять найбільших у світі виробників гуманоїдних роботів за поставками — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH та Leju Robotics — усі китайські, і разом вони забезпечили 86% глобальних поставок у першій половині 2026 року, за даними Counterpoint.

Ця перевага може накопичуватися. Нижчі ціни дозволяють китайським виробникам впроваджувати більше роботів у використання, генеруючи реальні дані, які можуть покращити їхню технологію. Вищі обсяги виробництва, своєю чергою, можуть ще більше знизити витрати, зазначив Saxena.

Mandal сказав, що китайські виробники гуманоїдів також знижують витрати, беручи більше технологічного стеку під власний контроль та спираючись на існуючу виробничу базу Китаю. Unitree, наприклад, розробляє більше компонентів внутрішньо, тоді як автовиробники, такі як XPeng, можуть використовувати свій досвід у чипах та автомобілебудуванні, переходячи в робототехніку.

"Сполучені Штати лідирують у frontier AI, програмному забезпеченні та інноваціях у напівпровідниках", — сказав Saxena. "Китай лідирує у виробничому масштабі, глибині ланцюгів постачання та вартості".

Ця виробнича перевага дозволила китайським компаніям знижувати ціни на гуманоїдів швидше, ніж більшість американських конкурентів можуть відповісти.

"Ви не можете ввести санкції, щоб обійти криву витрат. Її можна лише перевершити власним виробництвом, а Америка ще не почала десятирічних інвестицій, які для цього знадобляться", — сказав Saxena.

Відповідь може дедалі більше знаходитися за межами США. Навіть якщо китайські компанії робототехніки втратять доступ до американського ринку, вони все ще мають великий внутрішній ринок і простір для розширення в інших регіонах, особливо там, де зростає попит на доступну автоматизацію, зазначив Saxena.

Китайські компанії робототехніки вже націлюються на ціночутливі ринки з серйозним дефіцитом робочої сили в Європі, Південно-Східній Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході, сказав Mandal.

Mandal очікує, що виробники гуманоїдів підуть шляхом, подібним до китайських компаній з електромобілів: нарощувати масштаб вдома, виходити на закордонні ринки, а згодом організовувати локальне виробництво. Країни, що стикаються з дефіцитом робочої сили та демографічним спадом, можуть стати ранніми ринками для гуманоїдів, особливо у виробництві, де роботи можуть взяти на себе повторювані завдання.

Ринок дронів дає раннє уявлення про те, як може виглядати більш фрагментований робототехнічний ландшафт. Індустрія дедалі більше розділяється на дві екосистеми: ринок на чолі зі США, побудований на американських системах, сумісних з NDAA, та ринок на чолі з Китаєм, орієнтований на низьковартісне високооб'ємне виробництво, сказав Bentzion Levinson, засновник і CEO виробника дронів Heven AeroTech з Вірджинії.

Levinson зазначив, що західні виробники навряд чи зможуть перевершити китайські компанії на ринку недорогих споживчих дронів, де вартість залишається головною перевагою. Натомість американські та союзні компанії можуть дедалі більше конкурувати в далекобійних автономних системах для оборони та критичної інфраструктури, де вимоги безпеки мають більшу вагу.

Levinson бачить наступний конкурентний рубіж не в самих дронах, а в технологіях, що їх живлять, та обладнанні, яке вони несуть. "Наступне поле битви — за те, хто володітиме архітектурою енергії та корисного навантаження наступного покоління", — сказав він, вказуючи на обмеження батарей. Оскільки дрони стають потужнішими, обмеження батарей можуть зробити системи живлення дедалі важливішою точкою конкуренції.

Agility Robotics привітала рішення FCC у липні, зазначивши, що воно може вирішити проблеми безпеки навколо іноземних передових роботів до того, як вони глибоко вкореняться на американському ринку, як це сталося в індустрії дронів. Компанія вказала на свого гуманоїда Digit, який розробляється та збирається в США, одночасно закликаючи до збереження доступу до інструментів і технологій, необхідних для розвитку досліджень робототехніки.

"Альтернатива Китаю — це не суто внутрішній ланцюг постачання США; це диверсифікований ланцюг союзників", — сказав Saxena.

Це може створити можливості в інших частинах Азії. Японія має десятиліття досвіду в промисловій робототехніці та точному виробництві, Південна Корея приносить сильні сторони в електроніці, батареях та автомобілях, а Тайвань є ключовим гравцем у напівпровідниках. Але жодна з них не може просто замінити Китай, сказав Saxena, враховуючи, наскільки глибоко китайські компоненти залишаються вбудованими в глобальну індустрію робототехніки.

Азійські виробники можуть стати золотою серединою між дешевшими китайськими роботами та дорожчими американськими пропозиціями, сказав Mandal. Hyundai з Південної Кореї, який володіє Boston Dynamics, та Toyota з Японії — серед автовиробників, які інвестують у робототехніку, використовуючи свій досвід у транспортних засобах, виробництві та автономних системах у процесі переходу до гуманоїдних роботів.

Джерело